فوري لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُصدر أول سندات توريق بـ 497.5 مليون جنيه مصري
أعلنت شركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التابعة لشركة فوري، عن نجاحها في إصدار أول سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 497.5 مليون جنيه مصري.
وتُعد هذه الشريحة الأولى من برنامج توريق أوسع، مما يفتح آفاقًا لإصدارات مستقبلية.
يُمثِّل هذا الإصدار خطوة استراتيجية مهمة لـ فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيُساهم في تنويع مصادر تمويلها لمواجهة الطلب المُتزايد على الائتمان في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر.
ويستند الإصدار إلى محفظة من الحقوق المالية المضمونة الصادرة عن الشركة، مما يعكس جودة محفظة الائتمان وفعالية معايير المنح المُتّبعة.
سي آي كابيتال مستشارًا رئيسيًا في الصفقة
لعبت سي آي كابيتال دورًا محوريًا في هذه الصفقة، حيث تولت مهام المستشار المالي، والمنسق، ومدير الإصدار، ومدير سجل الاكتتاب، وقدمت خبراتها السوقية العميقة ودعمها الاستراتيجي خلال كافة مراحل العملية.
كما تولى بنك EG دور أمين الحفظ، وعملت شركة راسل بيدفورد كمراقب لحسابات الإصدار، بينما قام مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني.
حصل إصدار السندات على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، وحصل على تصنيف ائتماني A- (درجة استثمارية) من قِبل شركة ميريس للتصنيف الائتماني (Middle East Ratings and Investor Services). تمت هيكلة الإصدار في شريحة واحدة بقيمة 497.5 مليون جنيه مصري بأجل استحقاق 13 شهرًا.
ثقة في نموذج الأعمال وقوة القطاع
صرح ألكسندر ليفشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: “يُمثِّل هذا التوريق خطوة استراتيجية ضمن مساعينا لتوسيع عمليات الإقراض وتوفير وصول أوسع للتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصر.
كما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين الثقة في نموذج أعمالنا وأداء محفظتنا وقوة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.”
اقرأ أيضًا فوري تتعاون مع CTM360 لتعزيز الأمن السيبراني وحماية العملاء من المخاطر الرقمية
من جانبه، قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (جانب البيع) في سي آي كابيتال: “يمثل أول إصدار لـ فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجسيدًا لرؤيتنا في سي آي كابيتال لتمكين الشركات من الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة تدعم خططها التوسعية”.
وأضاف: “نحن ملتزمون بمواصلة تطوير سوق أدوات الدين في مصر وتعزيز منتجات الدين كوسائل فعالة لدعم نمو الشركات. أُقدّر بشدة شراكتنا مع فوري، والتي تقوم على ثقة متبادلة قوية، ويؤكد هذا الإصدار من جديد قدرة سي آي كابيتال على هيكلة وتنفيذ صفقات معقدة تُلبي احتياجات السوق المُتغيرة.”
وعلّق المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري: “الحصول على تصنيف A- من ميريس في أول إصدار لنا يُعد شهادة على مصداقية معاييرنا في منح التمويل وجودة محفظتنا”.
وتابع: “كما يعكس تزايد ثقة السوق في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونحن فخورون بالشراكة مع سي آي كابيتال في هذه الصفقة البارزة، فقد لعبت خبرتهم ومعرفتهم العميقة بالسوق دورًا محوريًا في إتمام الصفقة بنجاح.”
